4月28日，国恩股份（002768）获中国星河（601881）买入评级，近一个月国恩股份赢得1份研报温雅。

　　研报瞻望2024-2026年公司营收远隔为213.10、239.44、270.50亿元；归母净利润远隔为6.35、8.14、10.72亿元，同比远隔增长36.30%、28.17%、31.68%。研报合计，公司通过收购东宝生物（300239）以及由东宝生物收购子公司益青生物控股权，完成里面资源整合，买通后胶产业链，杀青了从明胶到空腹胶囊产业纵向一体化延迟。跟着“150亿粒/年新式空腹胶囊智能产业化技俩”全面达产，益青生物现存空腹胶囊产能390亿粒/年；现在正全力鞭策新式空腹胶囊智能产业化扩产技俩，跟着该技俩全面投产，益青生物空腹胶囊产能将蔓延至近700亿粒/年，将成为国内单体产能位居前方、品种门类王人全、智能化进度较高的空腹胶囊专科分娩基地。

　　风险领导：原材料价钱大幅高涨的风险j9九游会，业务设备不足预期的风险，计较限度扩大带来的解决风险，技俩建造不足预期的风险等。